top of page
Blue and Yellow Professional Geometry Digital Marketing Strategies Outdoor Banner  (4)_edi

מובילים לצמיחה והתפתחות פיננסית 

תכנון פרישה | תכנון פנסיוני והשקעות | העברה בין -דורית 

המשרד מספק שירותי תכנון פרישה, תכנון פיננסי ופנסיוני מותאם אישית, כולל תכנון וליווי בנושאי השקעות, מיסוי ופרישה לגמלאות. לאורך כל התהליך, אנו מלוויים את לקוחותינו באופן צמוד ומקצועי, תוך שימת דגש על כל ההיבטים הפיננסיים והפנסיוניים. אנו דואגים לייצג את לקוחותינו מול בתי השקעות ורשויות המס ומסייעים להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבור עתידם.

אינסטגרם קרוסלה (14).png
אינסטגרם קרוסלה (13).png
אינסטגרם קרוסלה (13).png

פתרונות תכנון פיננסי ופנסיוני

מעטפת שירותים בליווי אישי

img-06.png

קיבוע זכויות

ומיצוי הטבות המס 

img_contact (1).png

תכנון פרישה פנסיוני

החל מגיל 60+

deals illus.png

אסטרטגיית השקעות

Tutorials page (1).png

פרישה מוקדמת (50+) 

סדרת                       הדרכות ידע מקצועיות בתחום הפיננסים  

אינסטגרם קרוסלה (10).png

אנחנו ב"קרנות ראמים" שואפים להפוך את עולם הפיננסים לנגיש ומובן לכל אזרח בישראל לאורך השנים, הובלנו אלפי לקוחות במסע להבנה מעמיקה של ניהול פיננסי חכם סייענו להם לפתח אסטרטגיות חיסכון אפקטיביות, הן עבור עצמם והן עבור הדור הבאהדרכנו אותם בבניית תיק חסכונות מגוון ובזיהוי אפיקי השקעה מתאימיםכל זאת על מנת לבסס ביטחון כלכלי ולהעצים את איכות החיים של לקוחותינו

המוצרים שלנו

פתרונות אשראי.png

פתרונות אשראי

השקעות 2.png

מוצרי השקעה בנדל"ן

ביטוח.png

השקעות 

פיננסים.png

מוצרים פיננסים

פנסיה 2.png

מוצרים פנסיונים

המוצרים

הנגשה באופן

קליל

מידע

אמין

תוכן מקצועי

מובן

הסבר

פשוט

נעים להכיר

בשמת שערי בלוך(בעלים ומנכ"ל)

במשך שנים, הדרכתי והובלתי תהליכים מקצועיים בבנקים ובתי השקעות,

ועסקתי בפיתוח עסקי של חברות בתחום זה.

אני מכירה היטב את רזי העולם הפנסיוני הביטוח ושוק ההון

מתוך ניסיון ארוך של עבודה בתוך ארגונים פיננסים

הגדולים במשק הישראלי.

בהשכלתי - תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל ומיסים,

רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך

מומחית בתכנון פרישה לגמלאות
מוסמכת לימודי ניהול הון משפחתי,

ולימודי השקעות אלטרנטיביות.

 

לאורך שנות עבודתי, נוכחתי להבין שידע

פיננסי יכול לעשות שינוי עצום למשקי בית בישראל,

והיום השליחות שלי היום היא הפצת הידע

למי שיכול לעשות בו שימוש לטובת שיפור פיננסי אמיתי

וחיובי בחייו וכל זה באופן מונגש ופשוט.


פועלת לטובת קידום זכויותיהן של משפחות לילדים עם

צרכים מיוחדים, אוכלוסיית הגיל השלישי

ומשפחות במצבי חיים רגישים.

מתנדבת רישמית בעמותת "יוזמות עתיד"

           אשמח לשמוע מכם, בשמת                 

אינסטגרם קרוסלה (9).png
לוגו oryx  על הקיר.png

הדרך שלי

4.png

שלב רביעי

ביצוע בפועל וניהול מעקב שוטף אחר שינויים, לדוגמא: שינויים בשוק ההון, שינויים בסטטוס המשפחתי, שינוי בסטטוס בריאותי וכד'

שלב שלישי

1.png

תכנון ובניית חלופות רלוונטיות
לשיפור וייעול התיק הקיים
על מנת להגיע ל "מצב אופטימלי"

2.png

שלב שני

קבלת מידע והיכרות עם 
הנפשות במשפחה
הבנת הצורך והשאיפות לעתיד

3.png

שלב ראשון

הוצאת דוחות רשמיים
בנוגע לחסכונות הפנסיונים 
ופוליסות הביטוח הקיימות
לטובת מצב קיים

משפחות מיוחדות

אם אתם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הפרעות קשב וריכוז,

אבחנה על הרצף, אפילפסיה, אבחנות נוירולוגיות שונות ועוד...

אנחנו כאן עבורכם!

מנורה.png
אלטשולר שחם.png
איילון.png
אקסלנס.png
מגדל.png
הראל.png
אנליסט.png
הפניקס.png
מור בית השקעות.png
הכשרה.png
כלל.png
מיטב דש.png
קרנות ראמים פיננסים

צרו קשר

סניף מודיעין / פתח תקווה : 054-4405554

Admin@oryx-alt.com

ימי עבודה ושעות עבודה: א'-ה' 9:00-17:00 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

© 2021 כל הזכויות שמורות ל "קרנות ראמים פיננסים"

bottom of page